Courtiers en assurance · Suisse romande et France voisine

Plus aucun renouvellement ne vous échappe faute de relance.

Comparatifs d’offres, échéances, sinistres : j’automatise le suivi. Vous gardez la relation et le conseil.

Réserver le diagnostic (30 min, offert) (nouvel onglet) Voir ce que j’automatise

Vous recevez sous 48 h une note d’une page : le processus qui vous coûte le plus, chiffré, et ce qu’on peut en faire.

Diagnostic offert de 30 minutes · Forfait fixe, validé avant de commencer · Si l’IA n’est pas le bon levier chez vous, je vous le dis.

Maxime Goupil, fondateur. Je prends peu de projets à la fois, pour mener chacun moi-même, du diagnostic à la mise en production.

Comparatif d’offres assureurs

Exemple illustratif

AVANT

1 h 30

pour monter un comparatif

APRÈS

15 min

de vérification et d’envoi

Propositions des compagnies reçues en PDF
IA
Garanties, franchises et primes extraites
IA
Tableau comparatif au format du cabinet
IA
Vérifié, commenté, envoyé au client
Vous

Ce qui vous coûte du temps

Des heures d’expertise passées sur des tâches qui n’en demandent pas.

Les comparatifs se recopient à la main

Chaque compagnie a son format ; il faut tout ressaisir dans un tableau.

Les échéances vivent sur un tableur

Un oubli, et le client renouvelle ailleurs.

Les sinistres demandent un suivi constant

Pièces à collecter, compagnie à relancer, client à tenir informé.

Les demandes arrivent le soir et le week-end

Elles attendent lundi, et le prospect a déjà appelé un autre courtier.

Ce que j’automatise

L’IA prépare, une personne de votre équipe valide.

Branché sur vos outils actuels. Le diagnostic détermine par quel processus commencer.

Comparatif d’offres

IA: Extrait les garanties et les primes de chaque proposition et monte le tableau comparatif.
Vous: Vérifiez et ajoutez votre recommandation.

Relance des échéances

IA: Repère les contrats à renouveler et prépare un message adapté à chaque client.
Vous: Validez avant envoi.

Voir le fonctionnement : Relance des échéances

Suivi des sinistres

IA: Demande les pièces, suit le statut auprès de la compagnie et informe le client.
Vous: Intervenez sur les dossiers signalés.

Qualification des demandes entrantes

IA: Répond au prospect, pose les questions clés et vous transmet une demande qualifiée.
Vous: Rappelez avec tout le contexte.

Voir le fonctionnement : Qualification des demandes entrantes

Confidentialité

Vos données clients restent sous votre contrôle.

Données en Suisse

Hébergement en Suisse possible pour l’ensemble du système.

LPD et RGPD

Traitements documentés, accès limités, actions journalisées.

Validation humaine

Aucun envoi, paiement ou écriture sans l’accord d’une personne.

Le code vous appartient

Automatisations documentées et transmises. Le système fonctionne sans moi.

Un socle, puis les modules dont vous avez besoin

Je ne vends pas une automatisation isolée qui casse au premier changement. Je pose d’abord un socle branché sur vos outils, puis je prends en charge une tâche à la fois, en commençant par celle qui vous coûte le plus de temps.

Le socle

dès 3’000 CHF une fois

Connexion à votre messagerie, à votre logiciel comptable et à votre stockage de pièces. C’est la base sur laquelle chaque module s’appuie. Vos données restent hébergées en Suisse ou dans vos locaux, au choix. Par défaut, l’IA tourne en local, chez vous : vos données ne sortent pas.

Des dossiers de souscription complets

Module 1 : Documents de souscription

dès 2’000 CHF une fois

Collecte, contrôle et classement des documents demandés aux clients. L’IA prépare, votre équipe valide : rien ne part sans votre accord.

Le suivi

dès 350 CHF par mois

Hébergement, surveillance, corrections et ajustements. Je reste votre interlocuteur direct. Résiliable chaque mois.

Le montant exact dépend de vos outils et de votre volume. Il figure dans la note de diagnostic, avant tout engagement. D’autres modules peuvent s’ajouter ensuite sur le même socle, par exemple le tri des e-mails clients avec brouillons de réponse, la préparation des rendez-vous ou les comptes rendus.

Questions fréquentes

Ce que l’on me demande le plus souvent.

Fonctionne-t-il avec nos outils de gestion de portefeuille ?

Je me branche sur ce que vous utilisez : outil de gestion de contrats, CRM, messagerie. Les connexions sont vérifiées pendant le diagnostic.

Le client voit-il qu’une IA est intervenue ?

Les messages partent en votre nom, après votre validation pour tout ce qui est sensible. Vous choisissez ce qui part automatiquement et ce qui attend votre accord.

Travaillez-vous en Suisse et en France ?

Oui, en Suisse romande et en France voisine, à distance comme sur place.

Diagnostic offert · 30 minutes

Combien de renouvellements avez-vous perdus cette année faute de relance ?

C’est la première question du diagnostic. En 30 minutes, je repère les deux ou trois processus où l’IA rapporte le plus chez vous.

Réserver le diagnostic (30 min, offert) (nouvel onglet)

C’est moi qui vous réponds, sous un jour ouvré. Trois missions en parallèle au maximum.