Tesseract SATesseract SA Discutons-en (nouvel onglet)

Gestionnaires de fortune · Suisse romande

Moins de temps sur la documentation, plus de temps avec vos clients.

Revues de dossiers, comptes rendus d’entretien, reporting multi-banques : j’automatise ce qui se prépare, avec une IA qui tourne chez vous. Vous gardez ce qui se décide et ce qui se signe.

Réserver le diagnostic (30 min, offert) (nouvel onglet) Voir ce que j’automatise

Vous recevez sous 48 h une note d’une page : le processus qui vous coûte le plus, chiffré, et ce qu’on peut en faire.

Diagnostic offert de 30 minutes · Forfait fixe, validé avant de commencer · Si l’IA n’est pas le bon levier chez vous, je vous le dis.

Maxime Goupil, fondateur. Je prends peu de projets à la fois, pour mener chacun moi-même, du diagnostic à la mise en production.

Compte rendu d’entretien client

Ordre de grandeur estimé

AVANT

≈ 45 min

de rédaction après chaque entretien

APRÈS

≈ 5 min

de relecture et signature

Estimation pour un cas type, pas une mesure. Le temps réel se mesure chez vous pendant le diagnostic.

  1. Note vocale dictée à la sortie du rendez-vous

    Vous

  2. Transcription structurée : situation, besoins, décisions

    IA

  3. Compte rendu mis en forme et classé au dossier client

    IA

  4. Relu, corrigé si besoin, signé

    Vous

Constat

Des heures d’expertise passées sur des tâches qui n’en demandent pas.

01

Les revues de dossiers s’accumulent

Échéances, pièces à renouveler, questionnaires à faire remplir : tout se suit sur tableur.

02

Chaque entretien doit être documenté

Le compte rendu se rédige le soir, quand il se rédige.

03

Le reporting se monte à la main

Les positions viennent de plusieurs banques dépositaires, dans des formats différents.

04

La préparation des rendez-vous prend du temps

Retrouver l’historique, les derniers échanges, les points ouverts.

Automatisations

L’IA prépare, une personne de votre équipe valide.

Branché sur vos outils actuels. Le diagnostic détermine par quel processus commencer.

Préparation des revues de dossiers

IA
Repère les dossiers à revoir, demande au client les pièces manquantes et pré-remplit le dossier.
Vous
Revoyez et validez chaque dossier.

Confidentialité

Vos données clients restent sous votre contrôle.

IA locale par défaut

Le modèle tourne dans votre infrastructure ou chez un hébergeur suisse : les données de vos clients ne partent chez aucun fournisseur d’IA.

LPD et RGPD

Traitements documentés, accès limités, actions journalisées.

Validation humaine

Aucun envoi, paiement ou écriture sans l’accord d’une personne.

Le code vous appartient

Automatisations documentées et transmises. Le système fonctionne sans moi.

Offre

Un socle, puis les modules dont vous avez besoin.

Je ne vends pas une automatisation isolée qui casse au premier changement. Je pose d’abord un socle branché sur vos outils, puis je prends en charge une tâche à la fois, en commençant par celle qui vous coûte le plus de temps.

Le socle

Connexion à votre messagerie, à votre logiciel comptable et à votre stockage de pièces. C’est la base sur laquelle chaque module s’appuie. Vos données restent hébergées en Suisse ou dans vos locaux, au choix. Par défaut, l’IA tourne en local, chez vous : vos données ne sortent pas.

Des rapports clients prêts à relire

Module 1 : Rapports clients

Préparation des rapports et courriers clients à partir de vos outils, prêts à relire. L’IA prépare, votre équipe valide : rien ne part sans votre accord.

Le suivi

Hébergement, surveillance, corrections et ajustements. Je reste votre interlocuteur direct. Résiliable chaque mois.

D’autres modules peuvent s’ajouter ensuite sur le même socle, par exemple le tri des e-mails clients avec brouillons de réponse, la préparation des rendez-vous ou les comptes rendus.

FAQ

Ce que l’on me demande le plus souvent.

Qui reste responsable de la conformité ?

Vous. Votre cadre ne change pas : LEFin, surveillance FINMA, secret professionnel. Le système prépare les documents et trace chaque étape ; une personne de votre équipe relit, valide et signe. Rien n’est envoyé à un client sans validation.

Nos données clients sortent-elles de Suisse ?

Non, par défaut : l’IA tourne en local, dans votre infrastructure ou chez un hébergeur suisse, et vos données ne servent à entraîner aucun modèle. Si une tâche précise demandait un modèle en ligne, je vous le dis avant et vous décidez.

Est-ce compatible avec nos banques dépositaires ?

Cela dépend des formats d’export que chaque banque met à disposition. Je le vérifie banque par banque pendant le diagnostic.

Discutons-en

Quelle partie de la documentation vous prend plus de temps que vos clients ?

C’est la première question du diagnostic. En 30 minutes, je repère les deux ou trois processus où l’IA rapporte le plus chez vous.

Réserver le diagnostic (30 min, offert) (nouvel onglet)

C’est moi qui vous réponds, sous un jour ouvré. Trois missions en parallèle au maximum.