01
Les revues de dossiers s’accumulent
Échéances, pièces à renouveler, questionnaires à faire remplir : tout se suit sur tableur.
Gérants de fortune indépendants · Suisse romande
Moins de temps sur la documentation, plus de temps avec vos clients.
Revues de dossiers, comptes rendus d’entretien, reporting : j’automatise ce qui se prépare. Vous gardez ce qui se décide et ce qui se signe.
Vous recevez sous 48 h une note d’une page : le processus qui vous coûte le plus, chiffré, et ce qu’on peut en faire.
Diagnostic offert de 30 minutes · Forfait fixe, validé avant de commencer · Si l’IA n’est pas le bon levier chez vous, je vous le dis.
Maxime Goupil, fondateur. Je prends peu de projets à la fois, pour mener chacun moi-même, du diagnostic à la mise en production.
Compte rendu d’entretien client
AVANT
45 min
de rédaction après chaque entretien
APRÈS
5 min
de relecture et signature
- Vous
Note vocale dictée à la sortie du rendez-vous
- IA
Transcription structurée : situation, besoins, décisions
- IA
Compte rendu mis en forme et classé au dossier client
- Vous
Relu, corrigé si besoin, signé
Ce qui vous coûte du temps
Des heures d’expertise passées sur des tâches qui n’en demandent pas.
02
Chaque entretien doit être documenté
Le compte rendu se rédige le soir, quand il se rédige.
03
Le reporting se monte à la main
Les positions viennent de plusieurs banques dépositaires, dans des formats différents.
04
La préparation des rendez-vous prend du temps
Retrouver l’historique, les derniers échanges, les points ouverts.
Ce que j’automatise
L’IA prépare, une personne de votre équipe valide.
Branché sur vos outils actuels. Le diagnostic détermine par quel processus commencer.
Préparation des revues de dossiers
- IA
- Repère les dossiers à revoir, demande au client les pièces manquantes et pré-remplit le dossier.
- Vous
- Revoyez et validez chaque dossier.
Comptes rendus d’entretien
- IA
- Transforme une note vocale en compte rendu structuré, classé au bon dossier.
- Vous
- Relisez et signez.
Reporting client consolidé
- IA
- Assemble les exports des dépositaires en un rapport lisible, prêt à commenter.
- Vous
- Ajoutez votre analyse et envoyez.
Alertes ciblées
- IA
- Signale une échéance proche, un document expiré ou un seuil franchi.
- Vous
- Décidez de la suite.
Confidentialité
Vos données clients restent sous votre contrôle.
Données en Suisse
Hébergement en Suisse possible pour l’ensemble du système.
LPD et RGPD
Traitements documentés, accès limités, actions journalisées.
Validation humaine
Aucun envoi, paiement ou écriture sans l’accord d’une personne.
Le code vous appartient
Automatisations documentées et transmises. Le système fonctionne sans moi.
Un socle, puis les modules dont vous avez besoin
Je ne vends pas une automatisation isolée qui casse au premier changement. Je pose d’abord un socle branché sur vos outils, puis je prends en charge une tâche à la fois, en commençant par celle qui vous coûte le plus de temps.
Le socle
dès 3’000 CHF une fois
Connexion à votre messagerie, à votre logiciel comptable et à votre stockage de pièces. C’est la base sur laquelle chaque module s’appuie. Vos données restent hébergées en Suisse ou dans vos locaux, au choix. Par défaut, l’IA tourne en local, chez vous : vos données ne sortent pas.
Des rapports clients prêts à relire
Module 1 : Rapports clients
dès 2’000 CHF une fois
Préparation des rapports et courriers clients à partir de vos outils, prêts à relire. L’IA prépare, votre équipe valide : rien ne part sans votre accord.
Le suivi
dès 350 CHF par mois
Hébergement, surveillance, corrections et ajustements. Je reste votre interlocuteur direct. Résiliable chaque mois.
Le montant exact dépend de vos outils et de votre volume. Il figure dans la note de diagnostic, avant tout engagement. D’autres modules peuvent s’ajouter ensuite sur le même socle, par exemple le tri des e-mails clients avec brouillons de réponse, la préparation des rendez-vous ou les comptes rendus.
Questions fréquentes
Ce que l’on me demande le plus souvent.
Qui reste responsable de la conformité ?
Vous. Le système prépare les documents et trace chaque étape ; une personne de votre équipe relit, valide et signe. Rien n’est envoyé à un client sans validation.
Nos données clients sortent-elles de Suisse ?
Pas si vous ne le souhaitez pas. L’hébergement en Suisse et des modèles qui ne s’entraînent pas sur vos données sont possibles pour l’ensemble du système.
Est-ce compatible avec nos banques dépositaires ?
Cela dépend des formats d’export que chaque banque met à disposition. Je le vérifie banque par banque pendant le diagnostic.
Diagnostic offert · 30 minutes
Quelle partie de la documentation vous prend plus de temps que vos clients ?
C’est la première question du diagnostic. En 30 minutes, je repère les deux ou trois processus où l’IA rapporte le plus chez vous.
Réserver le diagnostic (30 min, offert) (nouvel onglet)C’est moi qui vous réponds, sous un jour ouvré. Trois missions en parallèle au maximum.