Conseillers en gestion de patrimoine · France voisine

Le bilan patrimonial part le jour même du rendez-vous.

Prise de notes, bilan, documents de conformité, suivi client : j’automatise la rédaction. Vous gardez le conseil, la relecture et la signature.

Réserver le diagnostic (30 min, offert) (nouvel onglet) Voir ce que j’automatise

Vous recevez sous 48 h une note d’une page : le processus qui vous coûte le plus, chiffré, et ce qu’on peut en faire.

Diagnostic offert de 30 minutes · Forfait fixe, validé avant de commencer · Si l’IA n’est pas le bon levier chez vous, je vous le dis.

Maxime Goupil, fondateur. Je prends peu de projets à la fois, pour mener chacun moi-même, du diagnostic à la mise en production.

Bilan patrimonial après rendez-vous

Exemple illustratif

AVANT

J+5

pour envoyer le bilan au client

APRÈS

J+0

bilan relu et envoyé le jour même

Entretien enregistré ou notes dictées
Vous
Situation, objectifs et contraintes extraits et structurés
IA
Bilan et documents de conformité pré-remplis
IA
Relus, ajustés, envoyés au client
Vous

Ce qui vous coûte du temps

Des heures d’expertise passées sur des tâches qui n’en demandent pas.

Le bilan se rédige le soir

Chaque rendez-vous génère des heures de mise en forme.

Chaque client appelle sa liasse de documents

Lettre de mission, recueil d’informations, déclaration d’adéquation : toujours les mêmes données, ressaisies.

Les pièces clients se font attendre

Avis d’imposition, relevés, justificatifs : il faut relancer, plusieurs fois.

Le suivi annuel glisse

Les revues prévues passent après l’urgence du jour.

Ce que j’automatise

L’IA prépare, une personne de votre équipe valide.

Branché sur vos outils actuels. Le diagnostic détermine par quel processus commencer.

Bilan après rendez-vous

IA: Transforme vos notes en bilan structuré, au format de votre cabinet.
Vous: Relisez, ajustez, envoyez.

Documents de conformité pré-remplis

IA: Reprend les données déjà saisies pour assembler les documents à partir de vos modèles.
Vous: Vérifiez et faites signer.

Voir le fonctionnement : Documents de conformité pré-remplis

Relance des pièces clients

IA: Demande les pièces manquantes et relance jusqu’à réception, puis les classe.
Vous: Gardez la main sur chaque envoi.

Revue annuelle des clients

IA: Repère les clients à revoir et prépare un message adapté à chacun.
Vous: Validez la campagne avant envoi.

Voir le fonctionnement : Revue annuelle des clients

Confidentialité

Vos données clients restent sous votre contrôle.

Données en Suisse

Hébergement en Suisse possible pour l’ensemble du système.

LPD et RGPD

Traitements documentés, accès limités, actions journalisées.

Validation humaine

Aucun envoi, paiement ou écriture sans l’accord d’une personne.

Le code vous appartient

Automatisations documentées et transmises. Le système fonctionne sans moi.

Un socle, puis les modules dont vous avez besoin

Je ne vends pas une automatisation isolée qui casse au premier changement. Je pose d’abord un socle branché sur vos outils, puis je prends en charge une tâche à la fois, en commençant par celle qui vous coûte le plus de temps.

Le socle

dès 3’000 CHF une fois

Connexion à votre messagerie, à votre logiciel comptable et à votre stockage de pièces. C’est la base sur laquelle chaque module s’appuie. Vos données restent hébergées en Suisse ou dans vos locaux, au choix. Par défaut, l’IA tourne en local, chez vous : vos données ne sortent pas.

Chaque rendez-vous préparé, chaque compte rendu rédigé

Module 1 : Préparation des rendez-vous

dès 2’000 CHF une fois

Dossier client préparé avant chaque rendez-vous, puis compte rendu rédigé après. L’IA prépare, votre équipe valide : rien ne part sans votre accord.

Le suivi

dès 350 CHF par mois

Hébergement, surveillance, corrections et ajustements. Je reste votre interlocuteur direct. Résiliable chaque mois.

Le montant exact dépend de vos outils et de votre volume. Il figure dans la note de diagnostic, avant tout engagement. D’autres modules peuvent s’ajouter ensuite sur le même socle, par exemple le tri des e-mails clients avec brouillons de réponse, la préparation des rendez-vous ou les comptes rendus.

Questions fréquentes

Ce que l’on me demande le plus souvent.

Est-ce compatible avec notre logiciel métier ?

Je me branche sur vos outils existants (logiciel CGP, CRM, messagerie, signature électronique). Les connexions sont vérifiées pendant le diagnostic.

Les documents réglementaires restent-ils sous notre responsabilité ?

Oui. Le système pré-remplit à partir de vos modèles validés ; vous relisez et signez. Rien ne part chez un client sans validation.

Travaillez-vous en France ?

Oui, en France voisine (Haute-Savoie, Ain) et à distance. Les données peuvent être hébergées en Europe ou en Suisse.

Diagnostic offert · 30 minutes

Combien d’heures vous coûte un bilan patrimonial, de la fin du rendez-vous à l’envoi ?

C’est la première question du diagnostic. En 30 minutes, je repère les deux ou trois processus où l’IA rapporte le plus chez vous.

Réserver le diagnostic (30 min, offert) (nouvel onglet)

C’est moi qui vous réponds, sous un jour ouvré. Trois missions en parallèle au maximum.