Catégorisation des dépenses
Les dépenses s'accumulent sans justificatif ni catégorie.
Voir le fonctionnement : Catégorisation des dépensesFINANCE
Relance des impayés
Les relances d'impayés partent en retard, ou pas du tout.
Comment ça marche
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IA
1. Échéance
facture dépassée repérée
Les factures dont l’échéance est dépassée sont repérées dans la comptabilité.
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IA
2. Rapprochement
paiement déjà reçu ?
Avant toute relance, l’IA vérifie dans les relevés bancaires si le paiement est déjà arrivé. Si oui, rien n’est envoyé.
Cas particulier
Déjà payé
aucune relance envoyée
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IA
3. Rédaction
ton adapté au client
La relance est rédigée sur un ton adapté au client et à son historique de paiement.
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Vous
4. Validation
envoyer, modifier, suspendre
Pour chaque relance, vous choisissez : envoyer, modifier ou suspendre.
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IA
5. Envoi
relance 1, 2 puis 3
Les relances validées partent, de la première à la troisième si nécessaire.
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IA
6. Encaissement
paiement pointé, dossier clos
Le paiement reçu est pointé et le dossier se ferme.
1. Échéance
Les factures dont l’échéance est dépassée sont repérées dans la comptabilité.
Utilisé par : Fiduciaires
Réserver le diagnostic (30 min, offert) (nouvel onglet)
Diagnostic offert de 30 minutes, sans engagement.
Questions fréquentes
Faut-il changer nos outils ?
Non. Les factures et les paiements sont lus dans votre comptabilité et vos relevés bancaires, complétés par la fiche client de votre CRM ; les relances partent de votre e-mail.
Un client qui a déjà payé peut-il être relancé ?
Non. Avant toute rédaction, l’IA vérifie si le paiement a déjà été reçu : dans ce cas, aucune relance n’est envoyée.
Une relance peut-elle partir sans notre accord ?
Non. Aucune relance sans votre validation : pour chacune, vous choisissez d’envoyer, de modifier ou de suspendre. Le ton est adapté au client.
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Reporting mensuel
Le reporting du mois arrive au milieu du mois suivant.
Voir le fonctionnement : Reporting mensuel